不動明は親友の飛鳥了からそう知らされ、人類を守るためにデーモンと合体して悪魔の力を手に入れようとする。

人間がデーモンと合体しても人間の心を持ち続けるための条件（合体時に理性を失った状態でいる、デーモンの意識を抑える強い意思を持つ、善良で純粋かつ正義を愛する若者である）を満たした明は、デーモンの勇者・アモンと合体。

人間の心と悪魔の力を持つ悪魔人間・デビルマンとなる。